Consultoría de finanzas personales e inversiones
Ordena tu dinero e invierte con criterio: un plan financiero claro para personas y pequeños negocios de Bolivia
Soy Max Jungermann. En tu diagnóstico gratis reviso contigo cómo está tu situación hoy, te comparto las prioridades que veo y te propongo cuál sería tu siguiente paso.
Es gratis. Dura 20 minutos; es presencial en Santa Cruz de la Sierra o virtual.
¿Te suena alguna de estas situaciones?
Estas son las dudas que más se repiten cuando hablo de dinero con personas y dueños de pequeños negocios:
- Ganas dinero, pero a fin de mes no tienes claro a dónde se fue.
- Quieres empezar a invertir, pero no sabes por dónde partir ni qué riesgos estarías asumiendo.
- Ahorras sin una meta ni un plazo concretos, y por eso cuesta mantener el hábito.
- Las finanzas de tu negocio y las tuyas se mezclan, y eso complica cualquier decisión.
Invertir sin información puede terminar en pérdidas. Por eso no empiezo hablando de productos: primero entiendo tu situación, tus metas y cuánto riesgo puedes y quieres asumir.
Cómo puedo ayudarte
Trabajo en tres frentes. Empiezo por el que más sentido tenga para ti.
Mi servicio principal
Consultoría Financiera 360
Reviso tu situación completa y trabajo contigo en 5 fases: diagnóstico, planificación estratégica, implementación, monitoreo y ajuste continuo. El plan se arma a la medida de tus metas.
Gestión de inversiones
Servicio bajo consulta, con condiciones propias. Cuéntame tu situación en el diagnóstico gratis y te explico si encaja contigo y cómo funciona. Toda inversión implica riesgo y no puedo asegurar resultados.
Educación financiera
Artículos, e-books y talleres prácticos para que entiendas tu dinero y tomes decisiones con más información, desde lo básico hasta conceptos de inversión.
Cómo funciona tu diagnóstico gratis
- Eliges un horario. Reservas tu espacio desde la página de contacto.
- Hablo contigo. Me cuentas tus ingresos, gastos, deudas y metas, y te hago las preguntas que hagan falta para entender tu punto de partida. Dura 20 minutos.
- Te comparto lo que veo. Te digo qué prioridades identifico y, si tiene sentido para ti, cómo podría acompañarte. Te lo entrego por escrito en un plazo de 5 días hábiles.
Soy Max Jungermann
Soy consultor de finanzas personales, inversiones y educación financiera, y trabajo desde Bolivia con personas y pequeños negocios que hablan español. Escribí el libro Creciendo con Finanzas porque creo que entender tu dinero es el primer paso para decidir mejor.
Tengo más de 20 años de experiencia. Soy Licenciado en Ingeniería Comercial (Universidad Católica Boliviana) y tengo un Máster en Dirección y Administración de Empresas (Universidad Privada Boliviana).
Libro gratuito
Empieza hoy con mi libro «Creciendo con Finanzas» (segunda edición)
Es la segunda edición de mi libro de educación financiera para familias: historias, desafíos y decisiones para que niños y adolescentes de 6 a 17 años aprendan a manejar el dinero junto a sus padres. Lo recibes en tu correo, sin costo.
- 16 capítulos en 5 partes, desde entender de dónde viene el dinero hasta armar un plan financiero familiar.
- Un programa de 30 días con actividades breves y 5 anexos: diccionario financiero, plantillas imprimibles y guía de conversaciones para padres.
- Historias con Mateo y Lucía, personajes ficticios, y ejemplos en bolivianos que puedes adaptar a tu moneda.
Recibe el libro gratis en tu correo
Usaré tu email solo para enviarte el libro y contenido útil de finanzas; puedes darte de baja cuando quieras. Lee mi política de privacidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diagnóstico?
Nada. El diagnóstico es gratis. Si después te interesa trabajar conmigo, te explico el alcance y el costo del servicio antes de que decidas.
¿Qué necesito llevar a la conversación?
Solo tus ganas de contarme tu situación. Si puedes, ten a mano una idea aproximada de tus ingresos, gastos fijos, deudas y lo que quieres lograr. Para hacer un trabajo profesional, te pediré los documentos necesarios.
¿Me aseguras una rentabilidad?
No. Ninguna inversión tiene resultados asegurados y puedes perder parte o todo el capital. Mi trabajo es ayudarte a decidir con información, orden y claridad sobre el riesgo. Lee mi aviso de riesgo.
¿Atiendes si vivo fuera de Bolivia?
Sí. Atiendo en línea a cualquier persona de habla hispana, viva donde viva.
Tu orden financiero empieza con una conversación
No hace falta tener todo claro para dar el primer paso. Cuéntame tu situación y te digo por dónde conviene empezar.
Mi trabajo es de asesoría y educación financiera. Toda inversión implica riesgo, incluida la pérdida del capital. Más información en mi aviso de riesgo.